亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。　　导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。

　　美国德州一所高中，以布莱德利（贾斯廷·阿诺德 Justin Arnold 饰）为首的一众男女学生风生水起，横行霸道，经常以欺负人为乐趣。印度裔学生莱比（Vincent Silochan 饰）、瘦小的戴恩（马克·多纳托 Marc Donato 饰）和有些内向自闭的女孩艾米莉（林德赛·西德尔 Lindsay Seidel 饰）等人更是他们优先欺负的对象。学校的状况已然如此，与亲人的关系又分外冷淡和紧张，戴恩他们的生活看不到一点儿希望。　　8个月前，戴恩的叔叔去世，留给他一座偌大的农场作遗产。饱受欺负且试图自杀的他找到和自己同病相怜的几个人，他们决定把学校的小霸王们请到举行派对，在劲歌热舞之中展开准备已久的血腥复仇……

　　故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱。