在迎新会上遇到熬夜的女职员

 故事围绕一对姐弟 Vira 与 Dino 展开；在父母离异后，他们与母亲共同生活，却发现母亲逐渐“变了”。母亲痴迷使用所谓的 “ajian” 和 “rajah”（护身符或咒语）为生意带来好运，却渐渐伴随着奇怪的暴力行为与精神崩溃

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　该电影以民国民俗悬疑为题材，讲述了一个二十年前的悲剧，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龙二奎（由刘交心扮演）在赶山途中救助山中麻风病院，但一次误用山中药材却引发了一场悲剧。二十年后，龙二奎携带徒弟林耀山（由张倬闻扮演）等人再次踏上赶山之路，寻找未知的秘密。

　　艾丁一直相信，过去的一切已经过去，他由一位善良的养父抚养长大，最终找到了家的感觉。然而，当他的亲生父母被神秘谋杀后，一切都改变了。悲痛和对正义的渴望驱使着他。