儿子，这不是

 对于音乐家雷米（帕特里克·迪瓦尔 Patrick Dewaere 饰）来说，日子变得越来越不好过，不仅仅是职业上的停滞不前，妻子一成不变的容颜和乏味的婚姻生活也让他几近抓狂。就在这个节骨眼上，妻子车祸身亡的消息让雷米感到震惊却又有一丝解脱，而妻子留下的14岁的继女玛丽安（阿里尔·贝西 Ariel Besse 饰）也成为了一个包袱。玛丽安的生父想夺回玛丽安的抚养权，没想到，小小的玛丽安却更愿意和继父生活在一起。同一屋檐下，这对没有血缘关系的“父女”之间的情感变得朦胧而又暧昧。对于玛丽安的火热表白，雷米从最初的果断拒绝到之后的欲拒还迎，他能否守住伦理道德的最后一条底线呢？

　　史蒂芬（瑞恩·菲利普）与莎伦（蕾切尔·李费佛）来到波多黎各，打算接走通过中介收养的海地小女孩妮娜。他们在旅馆结识了穿着防风衣，头发乱糟糟的本杰明（库萨克）。六万元的费用付出手，妮娜却突然失踪，领养中介的工作人员不翼而飞，网站也无法打开……　　当地警察告诉他们，两人是中了钓鱼诈骗的圈套，以收养孩子为诱饵，拿到收养费后就把孩子带走，再去寻找下一个受害人。然而夫妇俩的厄运还没完，本杰明似乎是看准了两人是条大鱼，把他们监禁起来，要榨光他们所有的积蓄。

 1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思……本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。

三兄妹同意见面商讨年迈父亲的未来，但重聚演变成了争吵、嘲弄和旧怨重提。