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故事围绕的士司机宇佐美浩二（木村拓哉 饰）展开，他每日奔波于都市间工作养家，却因女儿的学费、的士验车费、房屋租金等接踵而至的现实压力而身心俱疲。某日，浩二接到一项特别的委托——接载年迈的高野堇女士（倍赏千惠子 饰）从东京柴又前往神奈川叶山的养老院。“在离开东京之前，想先到几个想去的地方看看”，堇女士淡然请求。随着的士驶过日本的大街小巷，陌生的两人逐渐打开心扉，堇女士也徐徐道出自己跌宕的人生过往。这趟偶然的旅程，不仅触动了他们的心灵，也让二人在平凡的日子中，为彼此的人生留下难忘的美好印记。

　　CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。　　之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。　　贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。　　要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。

　　圣·特鲁佩斯城来了一些外星人。他们进而化装成平民。时而冒充警察了解人类的生活。当地警察负责搜捕。但外星人变化无穷，神秘莫测，层出不穷的误会和笑话把警察们搞得狼狈不堪。在一次交锋中，警察意外发现外星人怕水，于是，巧使计谋，使用水攻……