祖儿在非洲

金刚回到了自己曾经生活的地方，然而一切早已物是人非。这时，一起拐卖儿童的事件意外发生，金刚以一个局外人的身份开始寻找被拐的女孩，在这个过程中他的过往也依旧在纠缠着他……                                                                      　　金刚将不得不面对自己最不愿意正视的伤痛……

一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里，将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

 他们来自一个一切都颠倒的平行宇宙：瓢虫和黑猫的拥有者，暗影瓢虫（ShadyBug）和黑爪（Claw Noir），是恶棍，而蝴蝶的拥有者，赫斯佩利亚（Hesperia），是一个超级英雄。瓢虫（Ladybug）和黑猫（Cat Noir）将不得不帮助赫斯佩利亚抵御他们邪恶的双胞胎的攻击，并阻止他们夺取蝴蝶奇迹（Butterfly Miraculous）。我们的英雄们能否也帮助赫斯佩利亚并让暗影瓢虫和黑爪成为更好的人呢？