设局

　　威克斯教员带着他刚完成中学学业的学生们修学观光。

　　外人看来，彼得（连姆·尼森 Liam Neeson 饰）无疑是一个幸福的男人，妻子丽萨（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）温柔漂亮，两人的婚姻稳定而美满。可近日来，彼得发现丽萨的行为举止越来越奇怪，多疑的他本能的想到，丽萨可能已经另结新欢了。面对妻子的出轨，占有欲极强的彼得感到妒火中烧，通过种种线索，一个名叫雷夫（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）的男人浮出了水面。　　追随着丽萨的脚步，彼得来到了意大利，在这里，他果然见到了雷夫。狡猾的彼得决定先隐藏身份，接近雷夫。可是，随着彼得和雷夫的关系越来越近，彼得发现自己渐渐无法控制自己的言行，他对雷夫的存在深恶痛绝，恨不得杀之而后快。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

本片改编自同名漫画，背景设定在提倡支持艺术家移居的海边城市，讲述了悠哉生活的14岁美术社员奏介和他的伙伴们，在奇怪的“艺术家”们来来常常的海边街道上，一边做着自己喜欢的东西，一边用无限的想象力让世界变得愉快。