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　　太平洋某座生物研究所内，最新研究的鱼类加速繁殖计划得到了突破，并在繁殖力极低的鲨鱼身上试验成功。实验室的科学家们大喜过望，称这项研究将彻底解决全球食物问题。只有总负责人博士袁聪认为此举会破坏现有的生态环境，力排众议下令销毁实验鲨鱼。然而实验组的副手莫雷将这些鲨鱼看成毕生心血，偷走几条幼鲨准备转移，谁知在路上被咬伤出了事故，幼鲨逃进下水道进入了大海。没过多久，若干处海边出现鲨鱼群体袭击事件，原来这些鲨鱼的背后有一只超级巨大的母鲨......

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　Luna, a cruise ship chambermaid, has to quit her job to attend to her sick brother. While doing so, she discovers that her mother has gone missing and her brother's condition is getting progressively worse. The siblings desperately sneak into an empty condo unit but soon discover that Penthouse 77 is not what it seems.