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　　因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。

　　钱斯（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、塞西（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和阴影（唐·阿米契 Don Ameche 配音）是三位相处多年的好友，彼此之间感情十分要好。不过，值得一提的是，它们三位并非人类，而是小主人莫利（Mariah Milner 饰）饲养的宠物。　　某日，由于工作的关系，莫利的父母将这两狗一猫暂时寄养在朋友的农场中，然而，早就习惯了主人日日陪伴的他们误以为遭到了抛弃，心中充满了不安和恐惧，三位小能手决定联合起来踏上旅途，靠自己的力量找到回家的路。对于三只动物来说，这一路充满了变故与风险，凭借着小小的身躯，它们真的能够如愿回到主人的怀抱吗？

　　裘西（德鲁•巴里摩尔 饰）的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。　　报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。　　事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森（迈克尔•瓦尔坦 饰）相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……

　　詹姆斯（伊安·邦纳 Ian Bannen 饰）是一位事业小有成就的银行家，一次偶然中，他遇见了名叫佩尼洛浦（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女子，佩尼洛浦的娇俏可人很快就将詹姆斯迷倒了，两人相识没多久，便步入了婚姻的殿堂。　　让佩尼洛浦没有想到的是，花心的詹姆斯在婚后没多久便恋上了别的女人，在伤心和愤怒之中，佩尼洛浦决定给詹姆斯点颜色看看。一番乔装打扮之后，佩尼洛浦以劫匪的身份将詹姆斯的银行洗劫一空，事后，她将自己的所作所为告诉了心理医生格雷格（Dick Shawn 饰）。可是，格雷格却并不相信佩尼洛浦所言，因为他早就深深的爱上了这个可爱的姑娘。