暗夜1986

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　格里戈（米洛斯·比柯维奇 Milos Bikovic 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，从小就过着娇生惯养、养尊处优的日子，在蜜糖罐里泡大的格里戈自然培养出了蛮横娇纵不学无术的摆烂个性，并且因为他的横行霸道，惹出了种种的麻烦要他老爸给他擦屁股。终于，在又一次闯祸之后，格里戈的老爸忍无可忍，他决定好好的教育一下自己的儿子。　　格里戈的老爸和他的好友——一位精神病学家一起盘下了一座废弃多年的村庄，将它重新修整成为了19世纪的模样，之后，两人策划了一场车祸，当格里戈从昏迷中醒来后，震惊的发现自己“穿越”回了19世纪，成为了当时的一位有钱人家的奴隶。

　　李氏家族不曾向外界开放的藏书楼临渊阁突然遭窃，侦探白飞受邀前来协助调查。在神秘的密室现场，他发现这看似普通的盗窃案背后危机四伏，人人都似乎怀揣着不可告人的秘密。

1973年美国康涅狄格州，感恩节快要到来，一场冰风暴也即将到来。平凡乏味的家庭生活使中年夫妻厌倦，丈夫本•胡德（凯文•克莱恩饰）一直在引诱邻居珍妮特•哈珀，而妻子（琼•艾伦饰）对丈夫的谎言也早已不耐烦了。儿子保罗（托比•马奎尔饰）迷恋着学校里最有人缘的那位女生。女儿温迪（克里斯蒂娜•里奇）兴趣于电视里的水门事件听证会。                                                                      　　冰风暴的夜晚，夫妻两个去朋友家参加一个鸡尾酒会，鸡尾酒会的一个重要内容是进行换房间钥匙的游戏。在酒会结束后，每个妻子都可以和别家男人结成新欢。而他们儿子则赶去面对一场诱惑与考验，女儿正陶醉在同邻家男孩子的性游戏中……