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 故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯 Harvey Stephens 饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳 Billie Whitelaw 饰）毛遂自荐留在了戴米的身边。之后，神父博南（帕特里克·斯偌顿 Patrick Troughton 饰）找到了罗伯特，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。

　　XX是一个新的恐怖文选与性别扭曲的所有段将由女性导演将明星的女主角。在预算和时间限制下，董事们被赋予了自由的创造力，但所有的片段都将涉及到恐怖类型。

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　自从他的爱妻12年前在海地大地震发生时不幸死于难产之后，维克多·菲尔汀（小莱斯利·奥多姆 Leslie Odom Jr. 饰）就一个人独自抚养他们的女儿安吉拉（莉娅·朱厄特 Lidya Jewett 饰）。　　但是当安吉拉和她的好友凯瑟琳（奥利维亚·马库姆 Olivia Marcum 饰）在树林中消失不见，三天后却又突然回家，完全不记得自己发生了什么事情之后，就引发了一连串的诡异事件，迫使维克多不得不面对有邪恶力量作祟的可能性，于是他出于绝望和恐惧，就向唯一亲眼目睹这种事却仍然活着的人求助：克莉丝·麦尼尔（艾伦·伯斯汀 Ellen Burstyn 饰）。