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　　民国年间，上海滩闸北区保德路发生一桩命案，死者后来经过确认，竟然是马源商会老板马广则。　　多年来，马源商会在闸北一直都颇具影响力，马广则更是最被看好的商界风云人物，他的死打破了闸北区原本的宁静。

　　20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。　　这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……

　　水树沙罗（岛崎遥香 饰）是一个在演艺圈打拼多年的青年女演员，虽然她努力磨练演技，勤奋专注，却始终未得到世人的关注。在此期间她受到来自事务所的压力，二者相权之际最终选择参加剧作家锦野豪太（小市慢太郎 饰）的新作《鲜血的召唤》的试镜。《鲜血的召唤》根据史上真实人物嗜血如命的伊丽莎白的故事改编，为了美这个女人不惜残害鲜活的生命。沙罗与同事务所小有名气的女星筱原葵（高田里穗 饰）一同试镜，两人最终分别获得了农家女孩安娜以及主角伊丽莎白的角色。　　在排演过程中，放置在舞台中央的人偶似乎有了自己的意识，让本就为了荣光而近乎癫狂的女子们更走向了崩溃的边缘……

冷峻英俊的查尔斯·J·克里斯芬多（置鲇龙太郎 配音）是得到梵蒂冈认证的圣职者，同时也是一名拥有强悍战斗力的独立吸血鬼赏金猎人。但他白色身份的另一面，是隐藏着无尽秘密的吸血鬼。他从不吸食献血，是一名虔诚祈祷的圣徒。不过有一个例外，那就是查尔斯的祖先强尼·雷夫罗（藤原启治 配音）。雷夫罗当初利用符咒自行堕落成一名吸血鬼，堪称所有吸血鬼的祖先。他为查尔斯提供源源不断的血液，每当查尔斯前往世界各地执行任务时，雷夫罗便以“食物”的身份随行。这次的任务有些奇怪，修女向查尔斯展示了一名神秘少女，而交换的代价便是查尔斯的主人兼食物——雷夫罗……　　本片根据日本漫画家黑乃奈奈绘的同名原著改编。