交换：美味姐妹

　　因为儿子尹泰宇（元斌 饰）是智障，所以母亲（金惠子 饰）总是担心他受伤。一天，泰宇被一辆奔驰车撞倒，朋友镇泰（秦久 饰）带他去高尔夫球场找打球的教授报仇，结果被带回了警局。因为镇泰踢坏了后视镜，教授向他们索赔，泰宇被当成了挡箭牌。 从警局出来后，在家吃过晚饭，泰宇去找镇泰喝酒，但此时镇泰趁着夜色回到球场找出了白天扔进湖中的球杆。泰宇酒后尾随一个名叫文雅中的女学生，结果第二天雅中的尸体就出现在屋顶。泰宇被当做唯一的嫌疑人带回了警局，接着在警察的威胁下画押认罪。得知儿子入狱，心急如焚的母亲委托著名律师为他翻案。但是，泰宇的病影响了他的记忆，母亲在替儿申冤的道路上步履蹒跚……

　　《在断崖下》：青年蒲冈大辉（伊藤淳史 饰）将车停在悬崖旁和女友幽会，突然一股神秘的力量将汽车推向悬崖；《6号房间》：女高中生久保有纱（堀北真希 饰）和长泽美奈子等朋友去唱卡拉OK，自从她们使用过诡异的6号房间后，美奈子就变得分外怪异；《不可思议的时间》：为了赶上即将进行的世界杯比赛转播，小职员白石大吾（平冈祐太 饰）匆匆搭上一辆计程车，却在很短的时间内经历了一段漫长的旅程；《四叠半的贵妇人》：森三中的大岛美幸买到一只精致的茶杯，随茶杯一同来到她家的还有一个身穿洋装的贵妇人；《体验者》：市场调研人员今泉诚一（高岛政伸 饰）在某超市调查期间，发现店员似乎正被某个看不见的女人所侵扰；《病栋的绒毛玩具》：某所医院有一只泰迪熊毛绒玩具，所有把玩它的老人都回去世。

　　在一间教学素质低下的学校里，有一个不成文的传统：学生们凡是遇到了争执，都不能告诉老师家长，只能自己用拳头解决。石头（谢霆锋 饰）是最能打的一个同学，一次帮助富家子Edward（冯德伦 饰）解围，彼此成为朋友，二人也因此得罪了学校里的好战分子。阿凤（容祖儿 饰）一直暗恋既帅气学习有出色的Edward，而Edward认为学生最紧要是学习，会考时间逼近，Edward便义务帮助石头与阿凤补习。由于家境富有，Edward竟然在考试当天被绑架了，石头决心把他救回……

　　繁华的国际大都会香港闹市中心，口若悬河的洪家宝（陈百祥 饰）带着傻乎乎的小弟麦交（邵国华 饰）公然行窃，结果路上遭遇妙龄女郎嘉嘉（张艾嘉 饰）举报。虽然两人百般抵赖，但在最后关头漏了马脚，被警察关进监狱。令洪、麦意想不到的是，嘉嘉居然是监狱的辅导官，所谓冤家路窄，洪家宝真是窝了一肚子火。二人所在的牢房狱霸横行，为了逃出对方魔爪，他们不惜羞辱监狱长官。经过一段时间牢狱之灾，二人和狱中认识的伙伴冠仁（胡大为 饰）出狱。谁知他们死性不改，骗吃骗喝再度锒铛入狱，这次又撞上了有着一副好皮囊、爱装警察的小混混荣仔（张国荣 饰）。　　洪家宝大骂荣仔，意想不到的是荣仔的老姐居然就是洪的仇敌嘉嘉……