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　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封闭文明与严苛传统的世界。在一次冒险中，他遇见了世界上最可爱的小巨魔，以及拥有科学天赋、勇敢无畏的小妖精。三个小小生物从此展开旅程，努力联合各自的王国，同时躲避心怀不轨、蠢蠢欲动的蜘蛛威胁。

　　该片是马特·帕尔默的导演处女作，故事讲述两个毕生好友前往一个孤立的苏格兰高地村庄进行周末狩猎，然而他们面对接下来所发生的事情毫无准备。

　　绝望的母亲艾丽西亚竭尽所能阻止其子丹尼尔因谋杀前妻未遂而被判入狱。在这一过程中，艾丽西亚将发现一桩阴谋，这将彻底改变她的生活，并将其变成一个真正的噩梦。

　　年轻漂亮的凯拉得了一种奇怪的疾病，她的皮肤开始老化，干裂和瓦解。当她发现她可以用别人的皮肤来替代自己的皮肤时，她必须做出选择，看着自己的躯体枯萎死亡，还是屈服于诱惑，不管代价如何。