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　　Joe is an Alien on Earth. At least that is what his father told him before he died when Joe was eleven. He finds it difficult to adjust, and to find a compatible girl friend

这是系列首次以露伴的责任编辑、同时也是其得力搭档——泉京香为主人公展开的故事。这一次，京香因露伴的一句话，被卷入一场难以想象的怪异事件。本作在原作者荒木飞吕彦的协助下完成剧本创作，并由在国际上也备受关注的导演组合“5月”的关友太郎与平濑谦太朗共同执笔，推出全新原创故事。

　　奥赛罗（谢尔盖·邦达尔丘克 Sergei Bondarchuk 饰）是骁勇善战的大将军，元老的女儿苔丝狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 饰）爱上了他，但因为奥赛罗是一名黑人，所以两人的婚事遭到了元老的反对。不愿意就此放弃这段感情的两人决定私定终身，这个秘密被一直嫉妒奥赛罗的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 饰）给暗中偷听到了，于是伊阿古决定破坏这段姻缘。哪知道伊阿古的捣乱反而促成了这段婚事。　　伊阿古并没有善罢甘休，奥戴罗和苔丝狄蒙娜结婚之后，伊阿古通过伪造定情信物的手段开始挑拨这对夫妻之间的感情。占有欲极强的奥赛罗很快就走进了伊阿古设置的圈套之中。