凯蒂夫人 Salon Kitty

 故事发生在美国西部大开发时期，燕西（理查德·迪克斯 Richard Dix 饰）带着妻子莎布拉（艾琳·邓恩 Irene Dunne 饰）千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉，心里怀揣着远大的理想，希望能够在这里做出一番建树。俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻，然而，夫妻两人同心协力，慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中，在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯，他们常常会找燕西的麻烦，却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著，与此同时，嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨，随着时间的推移，双方的矛盾渐渐尖锐起来。

 基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。